How Technology Can Help, Or Hinder, Advisory Practices

Private Wealth
Couverture Médiatique
iPipeline
janvier 9, 2023
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Comment rendre votre entreprise plus centrée sur le client : Utiliser l’automatisation pour remplir les formulaires financiers
En tant que professionnel des services financiers, les clients viennent à vous en quête d’une expérience professionnelle. Ils s’attendent à ce que vous soyez organisé et précis – surtout si vous gérez leur avenir financier. Mais disposez-vous des outils nécessaires pour offrir à vos clients l’expérience qu’ils recherchent ? Remplir les formulaires financiers est une
By iPipeline
juin 8, 2023
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3 façons de simplifier l’expérience des rentes
Plus tôt cette année, les ventes de rentes ont atteint le niveau de ventes trimestrielle le plus élevé jamais enregistré, avec une augmentation de 22 pour cent à plus de 77 milliards de dollars. C’est près de 9 milliards de dollars de plus que le précédent record établi lors de la Grande Récession de 2008.*
By iPipeline
décembre 19, 2022
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5 façons d’améliorer votre ratio de placement
Dans l’environnement commercial d’aujourd’hui, les données sont la nouvelle monnaie. Les leaders de l’industrie d’aujourd’hui sont les entreprises axées sur les données. Leurs dirigeants reconnaissent l’impact que les données ont sur la maximisation de l’efficacité opérationnelle, une meilleure gestion des risques, l’amélioration du service client, l’identification des tendances et des conditions de marché, et la
By iPipeline
août 9, 2022