WealthServ® Investments

Solution complète pour le traitement des transactions, les rapports et le traitement de la rémunération

Voici WealthServ Investments, la solution complète de front-to-back-office d’iPipeline pour les fonds communs de placement.

Principales caractéristiques

Traitez facilement les transactions

Suivez et traitez facilement les transactions (numériquement) grâce à un flux de travail automatisé et à une connexion interactive à FundServ

Rapprochement complet et grilles de paiement de commissions complexes

Générez des grilles de paiement de commissions complexes et un rapprochement complet en liant les données des conseillers à un registre des conseillers plus complet

Outils de conformité efficaces

Réduisez les risques grâce à nos outils de conformité efficaces qui comportent un module de conformité à plusieurs niveaux pour votre back-office, vous aidant à identifier les transactions qui doivent être examinées tout en surveillant les problèmes de conformité (tels que la validation des vérifications des licences de courtier) pour vous protéger contre d’éventuelles infractions à la conformité

Une solution back-office complète

Une solution de back-office complète qui permet aux courtiers-négociants de commercialiser, de traiter et de déclarer des investissements - en toute sécurité, rapidement et efficacement

Alignement des processus d’Affaires

L’alignement des processus d’affaires permet aux courtiers-négociants d’aligner avec succès leurs processus d’affaires et leurs systèmes d’information

Valeur pour Votre Entreprise

Nos outils vous aident à créer de la valeur pour votre entreprise et nous sommes un partenaire idéal pour vos opérations d’investissement

La différence iPipeline

WealthServ Investments d’iPipeline vous offre:

Une fonctionnalité inégalée dans son module de conformité à plusieurs niveaux de back-office – qui distingue vraiment WealthServ® Investments de la concurrence
La capacité exceptionnelle d’atténuer les risques en identifiant les transactions qui doivent être examinées et en surveillant les problèmes de conformité, tels que la validation des licences de courtier et les vérifications E&O pour vous aider à vous protéger contre les infractions potentielles à la conformité
Une plateforme conçue pour offrir de la valeur, de l’efficacité et de la sécurité, vous permettant de naviguer dans le monde des investissements en toute confiance
Notre expérience et notre expertise d’être l’un des premiers dans l’industrie, le tout soutenu par la sécurité et la stabilité d’être une unité commerciale de Roper Technologies, Inc.

Avantages pour les AGP et des Comptes Nationaux

Plateforme complète de traitement, de déclaration et de rémunération des transactions – pour les fonds distincts et les fonds communs de placement
Offre la flexibilité nécessaire pour choisir le modèle de traitement qui soutient le mieux votre entreprise, qu’il s’agisse d’un traitement centralisé des transactions par le personnel de back-office ou des conseillers, ou d’une combinaison hybride
Conformité électronique de bout en bout, réduit les risques et aide vos conseillères à protéger leurs entreprises

Avantages pour les Courtiers de Fonds Communs de Placement

La plateforme complète de traitement, de reporting et de rémunération des transactions est adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise
Offre la flexibilité de choisir le modèle de traitement qui soutient le mieux votre entreprise
Le système de conformité électronique de bout en bout minimise les risques et fournit un soutien solide à vos conseillères