Complément d’Information

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Les consommateurs d’aujourd’hui exigent une meilleure expérience client. Peu importe ce qu’ils achètent, ils attendent la facilité de faire des achats en ligne et de recevoir leur colis deux jours plus tard. L’assurance-vie ne fait pas exception, mais on ne peut pas améliorer l’expérience client sans apporter de changements. La souscription prend une grande partie

En tant que professionnel des services financiers, les clients viennent à vous en quête d’une expérience professionnelle. Ils s’attendent à ce que vous soyez organisé et précis – surtout si vous gérez leur avenir financier. Mais disposez-vous des outils nécessaires pour offrir à vos clients l’expérience qu’ils recherchent ? Remplir les formulaires financiers est une

Nous avons récemment demandé à nos clients quelle tendance ils observaient dans l’industrie de l’assurance et des services financiers, et ils ont massivement répondu qu’il s’agit de la demande pour un modèle d’affaires centré sur le client. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Lorsqu’on leur a demandé, un client a répondu que la centralité sur

Plus tôt cette année, les ventes de rentes ont atteint le niveau de ventes trimestrielle le plus élevé jamais enregistré, avec une augmentation de 22 pour cent à plus de 77 milliards de dollars. C’est près de 9 milliards de dollars de plus que le précédent record établi lors de la Grande Récession de 2008.*

Dans l’environnement commercial d’aujourd’hui, les données sont la nouvelle monnaie. Les leaders de l’industrie d’aujourd’hui sont les entreprises axées sur les données. Leurs dirigeants reconnaissent l’impact que les données ont sur la maximisation de l’efficacité opérationnelle, une meilleure gestion des risques, l’amélioration du service client, l’identification des tendances et des conditions de marché, et la

Voici comment Advisors Excel a augmenté sa prime de 1,2 M$ en 12 mois… Ils savent quand leurs gestionnaires de dossiers n’ont pas touché au dossier depuis 4 jours. Ils savent quand le business en tendance commence à décliner – pour qu’ils puissent rapidement enquêter et prendre des actions en temps réel. Ils connaissent leur

Votre système d’Ouverture de Nouveau Compte (ONC) peut vous sembler comme une condition de santé chronique qui n’a pas été soignée. Vous gérez le quotidien et suivez votre routine actuelle parce que vous y êtes habitué. Cependant, l’effort nécessaire pour effectuer un changement vous semble être monumental. Finalement, après quelques encouragements, vous prenez rendez-vous avec

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