Comment rendre votre entreprise plus centrée sur le client : Utiliser l’automatisation pour remplir les formulaires financiers

En tant que professionnel des services financiers, les clients viennent à vous en quête d’une expérience professionnelle. Ils s’attendent à ce que vous soyez organisé et précis – surtout si vous gérez leur avenir financier.

Mais disposez-vous des outils nécessaires pour offrir à vos clients l’expérience qu’ils recherchent ?

Remplir les formulaires financiers est une partie essentielle du travail avec les clients, mais la manière dont vous accomplissez cette tâche influence fortement la perception globale de vos clients de leur expérience avec vous. Remplir manuellement les formulaires financiers est une tâche chronophage. En fait, les conseillers rapportent passer 50 % de leur temps à compléter des tâches de back-office telles que le remplissage et le traitement des formulaires.

Non seulement le processus est chronophage, mais il est aussi fastidieux. Les erreurs sont faciles à commettre et difficiles à corriger. Passer un temps précieux avec un client pour remplir manuellement des formulaires ou faire perdre du temps à un client avec des formulaires qui ne sont pas à jour vous donne une apparence peu professionnelle — et frustre vos clients.

Avec le remplissage automatisé des formulaires financiers, vous pouvez éviter la frustration, récupérer votre temps et offrir à vos clients l’expérience centrée sur le client qu’ils recherchent.

Les solutions de remplissage de formulaires financiers remplissent automatiquement les champs des formulaires en fonction des données des clients. En s’intégrant à votre CRM, ces solutions garantissent que les données entrant dans les formulaires sont correctes, ce qui réduit les transactions « not in good order » (NiGO). Avec une solution automatisée, vous pouvez avoir les formulaires des clients prêts avant même que le client n’entre dans votre bureau, et comme les formulaires sont remplis numériquement, vous pouvez encore rationaliser le processus en utilisant des intégrations de signature électronique.

Utiliser une solution automatisée pour remplir les formulaires financiers accélère le processus, tout en assurant une plus grande précision. En vous assurant de remplir correctement les formulaires dès la première fois, vous aidez à garantir que l’expérience client soit aussi rapide et facile que possible – ce qui est exactement ce que fait une entreprise centrée sur le client.

En simplifiant le processus, vous pouvez passer plus de temps avec vos clients à vous engager dans des tâches à plus haute valeur, telles que la création d’un plan financier. Si vous souhaitez sortir du business des formulaires et revenir à conseiller vos clients, découvrez les solutions automatisées de remplissage de formulaires financiers disponibles sur le marché aujourd’hui.

Pour faciliter le processus, nous avons compilé quelques questions que vous devriez poser lors de la recherche d’une solution de remplissage de formulaires :

1. Y a-t-il un emplacement centralisé pour tous les formulaires ?

2. La solution garantit-elle que sa bibliothèque de formulaires reste actuelle ?

3. Pouvez-vous gérer plusieurs comptes en une seule transaction ?

4. La solution s’intègre-t-elle avec votre CRM ?

5. La solution s’intègre-t-elle avec des solutions de signature électronique ?

   À titre de référence, voici comment nous répondons à ces questions pour notre solution de remplissage de formulaires iPipeline, Laser App.

   1. Laser App est une solution tout-en-un, offrant l’accès à plus de 33 000 formulaires – tous disponibles en un seul emplacement central.

   2. Nous entretenons des relations avec les assureurs et les sociétés de fonds dont les formulaires sont inclus dans notre bibliothèque – ce qui nous permet de garantir que nos formulaires sont à jour.

   3. Laser App vous permet de gérer plusieurs comptes en une seule transaction.

   4. Laser App s’intègre avec plus de 30 CRM, y compris Redtail Technology, Salesforce et Wealthbox CRM.

   5. Laser App s’intègre parfaitement avec plusieurs solutions de signature électronique, et grâce à nos relations avec les assureurs et les sociétés de fonds, Laser App est capable de coder des champs de signature approuvés dans la bibliothèque de formulaires

   Quelle que soit la solution que vous choisissez, l’utilisation d’une solution automatisée pour remplir les formulaires financiers vous offre l’opportunité de sortir du business du papier et de revenir à la prestation de services à vos clients. Vos clients apprécieront la facilité et la rapidité de faire des affaires avec vous, et votre entreprise bénéficiera de la réputation professionnelle que vous gagnerez.

    

   Pour en savoir plus sur l’utilisation d’une solution automatisée pour remplir les formulaires financiers, ou pour en apprendre davantage sur Laser App, cliquez ici.

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