Laser App

Automatisation des formulaires financiers

Voici Laser App par iPipeline - votre passerelle pour naviguer dans le monde des formes financières, facilement et sans effort. Avec un nombre inégalé de formulaires 33,000+ et 70 intégrations, nous transformons les complexités en commodités en termes de formulaires financiers.
Que vous utilisiez des solutions tierces, un flux de travail propriétaire ou une stratégie technologique décentralisée, Laser App intègre les données des clients sur toutes les plateformes pour rationaliser le processus de saisie des ordres pour diverses transactions, y compris les valeurs mobilières, les rentes, l’assurance-vie et le dépositaire.

Principales caractéristiques

Formulaires Intelligents

Nos formulaires intelligents contiennent une logique et une cartographie pour un pré-remplissage cohérent - réduisant le temps passé à remplir et à corriger les formulaires

Bibliothèque de Formulaires Leader du Secteur

Exploitez la plus grande bibliothèque de formulaires, avec plus de 33 000 formulaires, unifiée dans la bibliothèque de formulaires la plus complète du secteur

Applications Complètes en Toute Transparence

Permet aux conseillers de remplir de manière transparente les demandes de valeurs mobilières, de rentes, d’assurance-vie et de bureau à domicile par l’intermédiaire de sociétés de compensation, de dépositaires et de compagnies d’assurance

Intégrations Étendues

L’intégration facile simplifie le traitement et facilite le remplissage des données à l’aide de plus de 30 solutions CRM de pointe

Prêt Pour la Signature Électronique

Prend en charge les signatures électroniques – dès la sortie de la boîte – pour une utilisation immédiate dans la fourniture d’une signature électronique pratique et sécurisée

Flexibilité Pour les Organisations de Toutes Tailles

Vous offre la flexibilité pour les organisations de toutes tailles, petites à grandes, pour la flexibilité et l’évolutivité afin de répondre au mieux à vos besoins uniques

La différence iPipeline

Laser App d’iPipeline vous offre:

Configuration rapide et interface facile à utiliser, permettant une transition en douceur vers Laser App sans complications
Intégrations étendues avec plus de 30 fournisseuses CRM, assurant la compatibilité avec vos systèmes préférés
Intégration puissante avec AFFIRM® for Annuities pour une soumission simplifiée des formulaires aux Assureurs
Intégration avec iGO®, connexion de la fonctionnalité e-App aux BGA avec lesquels les entreprises font affaire
Notre expérience et notre expertise d’être l’un des premiers dans l’industrie, le tout soutenu par la sécurité et la stabilité d’être une unité commerciale de Roper Technologies, Inc.

Conçue spécifiquement pour les RIA, les Courtiers-Négociants et les Sociétés de Fonds qui cherchent à simplifier les processus de remplissage de formulaires, Laser App aide à améliorer la productivité des conseillers et à accroître l’efficacité en rendant les formulaires financiers facilement accessibles - pour révolutionner la façon dont vous gérez les formulaires dans l’industrie.

Avantages pour les Sociétés de Fonds

Assurez une expérience transparente pour les conseillers en fournissant un processus complet de soutien aux formulaires pour tous les besoins de votre entreprise
Cette solution conviviale et efficace de remplissage de formulaires améliore les efforts de recrutement des conseillers
Sachez en toute confiance que vos formulaires sont à jour et facilement accessibles, ce qui accélère l’intégration des clients et les transactions commerciales

Avantages pour les Assureurs

Sachez en toute confiance que vos formulaires de transporteur sont toujours à jour et facilement accessibles à un vaste réseau d’utilisateurs
Tirez parti d’un réseau élargi de plus de 100 000 conseillers pour améliorer votre portée et vos occasions d’affaires