Étiquette : Automation

En tant que professionnel des services financiers, les clients viennent à vous en quête d’une expérience professionnelle. Ils s’attendent à ce que vous soyez organisé et précis – surtout si vous gérez leur avenir financier. Mais disposez-vous des outils nécessaires pour offrir à vos clients l’expérience qu’ils recherchent ? Remplir les formulaires financiers est une

Votre système d’Ouverture de Nouveau Compte (ONC) peut vous sembler comme une condition de santé chronique qui n’a pas été soignée. Vous gérez le quotidien et suivez votre routine actuelle parce que vous y êtes habitué. Cependant, l’effort nécessaire pour effectuer un changement vous semble être monumental. Finalement, après quelques encouragements, vous prenez rendez-vous avec