En partenariat avec Snowflake, le fournisseur de solutions clé en main permet à Advisors Excel de combiner des systèmes de données disparates, d’automatiser les workflows et de créer des efficacités pratiques pour positionner les conseillers en vue d’une croissance illimitée.
EXTON, PA et TOPEKA, KS — 22 juin 2022 — iPipeline® annonce que Advisors Excel, une organisation de marketing financier basée à Topeka, tirera parti des services d’iPipeline pour obtenir des mesures en temps réel permettant d’analyser les performances des produits et des opérations, de générer des analyses comparatives concurrentielles et de créer opportunités de pénétration du marché. Les conseillers financiers du réseau Advisors Excel pourront également exploiter ces informations pour automatiser les flux de travail afin d’augmenter l’efficacité de leur pratique.
iPipeline intègre son InsureSight Data Factory, alimentée par la société de cloud computing Snowflake, au système de gestion de la relation client (CRM) d’Advisors Excel. Cela récupère les données auparavant cloisonnées dans tous les systèmes de l’organisation et les unifie afin qu’elles puissent être partagées entre les secteurs d’activité. Le résultat final permet à Advisors Excel d’analyser les dossiers d’assurance-vie/rente, les devis et les données de candidature électronique – le tout dans un processus plus simple et plus rapide – pour accéder aux données rationalisées. Cette solution permettra à Advisors Excel de générer des cartes de pointage pour chaque conseiller, en leur fournissant leur classement global par rapport à leurs pairs sur des indicateurs clés, notamment le temps de cycle, le taux de placement, les cas payés et les primes payées.
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« De nombreuses entreprises de distribution travaillent avec des systèmes de données disparates qui ont créé des obstacles à la croissance continue. Nous offrons la capacité de regarder de nouvelles manières de visualiser les données et de manières que les outils d’intelligence et les tableaux croisés dynamiques ne peuvent tout simplement pas faire, » a déclaré David Libesman, Vice-président de l’Analytique de Données chez iPipeline. « En unifiant leurs flux de données à travers notre solution InsureSight, Advisors Excel peut maintenant tirer parti des informations essentielles pour développer son entreprise, faire des projections de personnel et offrir aux conseillers financiers la possibilité de maintenir un avantage concurrentiel sur les marchés qu’ils desservent. Nous sommes extrêmement fiers de jouer un rôle clé dans l’aide apportée à Advisors Excel pour devenir une entreprise pilotée par les données. »
Développé par l’équipe d’analyse et de science des données d’iPipeline, le service Case Analytics d’InsureSight exploite les données du système de gestion d’agence d’iPipeline, qui comprend plus de 300 BGA (agents généraux de courtage), 70 transporteurs, 800 000 candidatures annuelles et 8 milliards de dollars de rente. dépôts et 4 milliards de dollars en primes d’assurance-vie dans l’ensemble du secteur.
« Nous avons travaillé de manière constante avec iPipeline depuis plus d’une décennie et nous avons grandi ensemble alors que nos entreprises continuent d’évoluer, » a déclaré Jim Bowman, Président de la Vie chez Advisors Excel. « iPipeline est véritablement un leader dans l’espace des données d’assurance vie et de rentes. Nous voyons iPipeline comme un partenaire stratégique pour nous sur le long terme. À mesure que de nouvelles solutions deviennent disponibles à travers leur écosystème, nous sommes ravis d’élargir cette relation existante et les services que nous exploitons actuellement pour répondre à notre vision stratégique. »
En partenariat avec la société de cloud computing Snowflake, iPipeline récupère les informations cloisonnées d’Advisors Excel et les organise en un seul emplacement centralisé. Cela améliore et rationalise la surveillance et la conformité réglementaires tout en offrant aux conseillers financiers une vue d’ensemble de l’entreprise sur tous les canaux.
« Le Big Data n’est pas seulement un terme marketing à la mode ; c’est devenu une nécessité pour donner à nos dirigeants d’entreprise différentes façons de visualiser les données sous divers angles, » a déclaré Ryan Fickel, Directeur Technique chez Advisors Excel. « Nous ne pouvons pas faire cela si les données sont isolées d’un système à un autre. iPipeline nous a fourni les outils et l’accès pour consolider plusieurs ensembles de données, produisant des insights qui peuvent affecter nos résultats financiers — tels que la performance et les tendances. »
Pour en savoir plus sur la solution InsureSight d’iPipeline, veuillez visiter https://ipipeline.com/products/insuresight, ou contacter un représentant commercial via notre page Contactez-nous: https://ipipeline.com/contact/.
À propos d’iPipeline
iPipeline construit l’écosystème numérisé de bout en bout pour les secteurs de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine, qui permettra à des millions d’Américains non assurés ou sous-assurés d’assurer leur avenir financier dans le cadre d’une expérience de planification financière holistique. L’entreprise s’efforce d’optimiser tous les flux de travail de demande et de traitement, du devis à la commission, et de les consolider au sein de l’une des plateformes de traitement direct les plus étendues, réduisant ainsi considérablement le papier, économisant du temps et augmentant les primes et les placements pour les agents d’assurance. iPipeline s’engage également à proposer des outils d’abonnement de premier ordre pour aider les institutions financières et les conseillers à automatiser et numériser les transactions financières, à se conformer aux réglementations et à intégrer de manière transparente l’assurance-vie et les rentes dans les comptes clients.
L’écosystème numérique iPipeline intègre l’un des plus grands ensembles de données du secteur pour permettre aux conseillers et aux agents d’optimiser leurs activités. Depuis sa création en 1995, iPipeline a facilité 1,5 milliard de réponses à des devis, 32 milliards de dollars d’économies sur les coûts d’impression et d’envoi, la collecte de 55 milliards de primes et la protection de 25 millions de vies. iPipeline fonctionne comme une unité de Roper Technologies (NYSE : ROP), un composant des indices S&P 500® et Fortune 500®. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://ipipeline.com/.
À propos de Conseillers Excel
Advisors Excel, fondée en 2005, a redéfini le rôle qu’une organisation de marketing peut jouer pour soutenir les conseillers financiers indépendants. Leur croissance a été sans précédent dans l’industrie et est obtenue en travaillant avec un groupe restreint de conseillers sélectionnés. En visant à faire de bons conseillers de grands propriétaires d’entreprise, Advisors Excel a révolutionné la façon dont les professionnels de la finance créent et exploitent leur entreprise. En 2021, les 500 conseillers travaillant avec Advisors Excel ont réalisé plus de 8,9 milliards de dollars en production de rentes, Medicare et d’assurance-vie. Leur société affiliée de conseil en investissement enregistrée, AE Wealth Management, gère actuellement plus de 18,8 milliards de dollars et a été désignée comme l’une des RIA à la croissance la plus rapide du pays.
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