Les solutions de l’écosystème iPipeline créent des efficacités opérationnelles et de supervision pour simplifier le processus d’aider les clients à bénéficier des produits de rente.
EXTON, PA—March 9, 2023—iPipeline® annonce que le groupe Advisor, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, a choisi d’utiliser le système de saisie de commande AFFIRM® pour les Annuities d’iPipeline afin d’optimiser les transactions de produits de rente pour les professionnels de la finance.
Le réseau du groupe Advisor comprend plus de 11 000 professionnels de la finance associés à huit firmes de gestion de patrimoine — FSC Securities Corp., Royal Alliance, SagePoint Financial, Securities America, Triad Advisors, et Woodbury Financial Services, American Portfolios et Infinex. Grâce à cette relation, les professionnels de la finance affiliés au groupe Advisor auront accès au système de saisie de commande d’iPipeline pour numériser leur activité et améliorer l’expérience des agents et des utilisateurs.
Le système de saisie des commandes AFFIRM for Annuities permettra aux conseillers de :
- Réduire les transactions Non conformes (Non in Good Order – NiGO).
- Identifiez immédiatement les contrats éligibles aux retraits et aux paiements ultérieurs, sans avoir besoin de mener des recherches approfondies.
- Acheminez de manière transparente les commandes de rentes vers les files d’attente de conformité et d’adéquation existantes à l’aide d’une interface de programmation d’application (API) robuste et de capacités de messagerie.
- S’adapter à diverses modifications de règles, de formulaires et de transmission, et s’adapter rapidement aux mises à jour réglementaires.
« L’écosystème iPipeline renforce la capacité des professionnels de la finance à mieux servir les clients qui choisissent des produits de rente dans un marché en constante évolution — en augmentant l’efficacité et en diminuant les risques, » a déclaré Robert Powell, Vice-président des Ventes et de la Gestion de Patrimoine chez iPipeline. « Nous poursuivons notre élan d’innovation pour améliorer et personnaliser davantage l’expérience globale des rentes. Notre plateforme de saisie de commande permettra au groupe Advisor d’élargir sa base de professionnels de la finance, sa clientèle et ses activités, en simplifiant les processus souvent complexes et coûteux associés aux rentes. »
“L’investissement dans la technologie de pointe est un élément crucial de notre engagement continu envers notre force de vente, ainsi que pour développer et différencier notre offre, » a déclaré Leslie Ayers, Directeur de la Surveillance chez le groupe Advisor. « Les solutions numériques et les plateformes d’iPipeline vont nous aider à fournir une supervision encore plus efficace et une conformité réglementaire pour nos professionnels de la finance, tout en rendant en même temps leurs transactions sur les produits de rente tellement plus faciles. »
À propos iPipeline
iPipeline construit un écosystème numérisé complet pour les secteurs de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine, qui permettra à des millions de personnes non assurées ou sous-assurées d’assurer leur avenir financier dans le cadre d’une expérience de planification financière holistique. L’entreprise s’efforce d’optimiser tous les flux de travail de demande et de traitement, du devis à la commission, et de les consolider au sein de l’une des plateformes de traitement direct les plus étendues, réduisant ainsi considérablement le papier, économisant du temps et augmentant les primes et les placements pour les agents d’assurance. iPipeline s’engage également à proposer des outils d’abonnement de premier ordre pour aider les institutions financières et les conseillers à automatiser et numériser les transactions financières, à se conformer aux réglementations et à intégrer de manière transparente l’assurance-vie et les rentes dans les comptes clients.
L’écosystème numérique iPipeline intègre l’un des plus grands ensembles de données du secteur pour permettre aux conseillers et aux agents d’optimiser leurs activités. Depuis sa création en 1995, iPipeline a facilité 1,5 milliard de réponses à des devis, 32 milliards de dollars d’économies sur les coûts d’impression et d’envoi, la collecte de 55 milliards de primes et la protection de 25 millions de vies. iPipeline fonctionne comme une unité de Roper Technologies (NYSE : ROP), un constituant des indices S&P 500® et Fortune 500®. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://ipipeline.com/.
À propos du groupe Advisor
Advisor Group, Inc., une société du portefeuille de Reverence Capital Partners, est le plus grand réseau national de firmes de gestion de patrimoine indépendantes, au service d’environ 10 000 professionnels de la finance. La mission de la firme est de soutenir le rôle stratégique que les professionnels de la finance peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, le groupe Advisor défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.
Les services de courtage et de conseil en investissements sont offerts à travers les firmes : FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC, Infinex Investments, Inc., et Woodbury Financial Services, Inc., des courtiers-négociants, des conseillers en investissements enregistrés et des membres de FINRA et SIPC. Les titres sont offerts par Securities America, Inc., American Portfolios Financial Services, Inc., et Ladenburg Thalmann & Co., des courtiers-négociants et membres de FINRA et SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, American Portfolios Advisors, Inc., Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc., et Triad Hybrid Solutions, LLC, des conseillers en investissements enregistrés. Les programmes de conseil offerts par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Securities America Advisors, Inc., Triad Advisors, LLC., et Woodbury Financial Services, Inc., sont sponsorisés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en investissements enregistré affilié.
Media Contacts:
Laura Simpson
JConnelly for iPipeline
973-713-8834
ipipelinepr@jconnelly.com
Joseph Kuo / Donald Cutler
Haven Tower Group for Advisor Group
424-317-4851 or 424-317-4864
jduo@haventower.com
dcutler@haventower.com
