Advisor™
Une vue complète à 360 degrés pour vos conseillers
Voici Advisor, la plateforme révolutionnaire d’iPipeline pour l’intégration des données sur l’assurance-vie, les fonds distincts et les fonds communs de placement.
Principales caractéristiques
Perspective Unifiée du Portefeuille
En offrant une perspective unifiée du portefeuille de votre conseiller, vous pouvez fusionner de manière transparente diverses sources de données en une vue holistique à 360 degrés, offrant un aperçu rapide et complet du portefeuille d’un client.
Perspectives Pour les Conseillers
Notre fonction de suivi des cas fournit des informations aux conseillers afin qu’ils puissent confirmer la réception d’une police, collaborer avec leurs clients et assurer la couverture.
Expérience Entièrement Électronique
Expérience entièrement électronique qui répond à tous les besoins des clientes
La différence iPipeline
Adviso d’iPipeline vous offre:
- Une caractéristique inégalée dans son accès unifié à l’information de WealthServ® qui permet de gagner du temps et de réduire les risques d’erreurs afin de s’assurer que les conseillers peuvent fournir les conseils les plus précis et les plus efficaces à leurs clients
- L’intégration transparente avec Advisor améliore votre approche de la gestion des données pour vous emmener dans l’avenir du conseil financier
- Notre expérience et notre expertise d’être l’un des premiers dans l’industrie, le tout soutenu par la sécurité et la stabilité d’être une unité commerciale de Roper Technologies, Inc.
Avantages pour les AGP et des Comptes Nationaux
- Fournir une image complète de leur entreprise, en cours et en vigueur, permet aux conseillers de se concentrer sur le travail stratégique et de développement des affaires qui nécessite une attention directe et d’accroître la productivité et l’efficacité
- Fournit un système consolidé pour tous les clients de votre conseiller
- Les cas sont maintenus en mouvement avec un temps réduit pour régler
- Fournit tous les outils dont une conseillère a besoin – en un seul endroit
